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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年(nian)总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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⚑ 6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电(dian)、汽车等大(da)宗消费相关更新升级政(zheng)策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布(bu)了一篮子金融举措与措施，积极(ji)推动金(jin)融(rong)开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药(yao)生物(wu)等持续发布。

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“我们(men)将看到由关(guan)税引发的通(tong)胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临(lin)更大压(ya)力，这会导致收入缩水和消费者支出放(fang)缓(huan)。这确实是我们在今年下半年应该预料(liao)到(dao)的情况。”

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2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措(cuo)施展开：央行(xing)行长潘功胜在2025陆家嘴(zui)论坛上宣(xuan)布(bu)八项金融举措：主(zhu)要包括在上海设立银行间(jian)市场交易报告库，在上海设立数字人民币(bi)国际运营中心；在上海“先行(xing)先(xian)试”结构性货(huo)币政策工具创新(xin)等。