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1、五、国际市(shi)场方(fang)面(mian)：近期市场(chang)关注重(zhong)心还是(shi)更多在于宏(hong)观方面，基本面驱动有限。近期全(quan)球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行(xing)。美(mei)国方面，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次(ci)数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性(xing)驱动。基本面来看，美(mei)棉(mian)持续播(bo)种中，进度和往年同(tong)期(qi)相差不大，略慢一点，截止6月8日整(zheng)体播种进(jin)度(du)约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比(bi)有一定减(jian)弱，最(zui)新公布的美棉优良(liang)率为49%，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点(dian)，但高于去年10月棉花收割时(shi)美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是(shi)小幅(fu)调低了2025/26年度(du)美国棉花产量预期值，但最终美棉(mian)产量与去年同比相差(cha)不大。全球范围来看，2025/26年度全球棉(mian)花产(chan)量(liang)仍在环比下调，需求量环比基本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上(shang)一年度。但是需要警惕的是(shi)，最近(jin)海外机(ji)构(gou)对全球经济增速尤其是美(mei)国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响。综合(he)来看，短(duan)期美棉没(mei)有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计(ji)短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化。

2、過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月(yue)港(gang)股錶(biǎo)(biao)現(xiàn)持(chi)續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指數(shù)下行至(zhi)過(guo)去5年0.8%分位。今年以來(lái)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數年初以來(lai)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅(fu)19%，顯(xiǎn)著高于(yu)A股上證指數0.8%，對(duì)(dui)應(yīng)(ying)AH股溢價指數(shu)從(cóng)年初145降至128，處(chù)過去(qu)5年0.8%分位。今年的港股行情可分爲(wèi)兩段，年初至(zhi)3月19日恆生(sheng)指數漲23.5%，衕(tòng)期上證指(zhi)數2.2%，AH股溢價指數從145降至129。之后受海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)(jiao)A股跌幅更深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等關(guān)(guan)稅(shuì)”風險落(luo)地(di)，港股在反彈(dàn)行情中錶現齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上(shang)證指數9%，AH股溢價(jia)也再(zai)度下行，降(jiang)至歷(lì)史低(di)位。