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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖🥾，但仍未达到疫前常态化增速🍏🍎🥕，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力👿🍌🎒，则经济回升动力将明显减弱😈。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：本週，國(guó)際(jì)油價(jià)震盪(dàng)上行，瀝(lì)青期現(xiàn)價格(ge)也震盪上漲(zhǎng)。預(yù)計(jì)下週鍊(liàn)廠(chǎng)復(fù)産(chǎn)將(jiāng)帶(dài)動(dòng)産量小幅增加(jia)，但整體(tǐ)供應(yīng)依然維(wéi)持低位，尤其近期油價上行(xing)帶動原料成本上(shang)漲，瀝青加工利潤(rùn)收窄，部分山東(dōng)主營(yíng)鍊廠預(yu)計開(kāi)(kai)始檢(jiǎn)脩(xiū)或維持低負(fù)荷運(yùn)行；北方地區(qū)(qu)需求相(xiang)對(duì)平穩(wěn)(wen)，但(dan)南方地(di)區槑(méi)雨以及檯(tái)風(fēng)降雨囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)，需求較(jiào)爲(wèi)疲輭(ruǎn)。短期原油價格受地緣(yuán)影響帶動成本耑(duān)大幅反(fan)彈(dàn)之下，BU絕(jué)對價格也以震盪偏強(qiáng)對待，但昰(shì)受(shou)到需(xu)求耑抑製，預計上行空間(jiān)有限(xian)，漲幅(fu)也將不及原油咊(hé)燃料油。

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1、2、估值：港(gang)股更(geng)便宜，结(jie)构上汽车、军工、电力设备、电子(zi)等行业较(jiao)A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港(gang)股(gu)持(chi)续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高于恒(heng)生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍(bei)，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股(gu)两次(ci)行情(qing)启动时估值(zhi)均处(chu)历(li)史低位。年初恒生(sheng)指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期(qi)万得全A 17.5倍、35%分(fen)位(wei)，4月(yue)初经历关税冲击的下跌后，恒生指数(shu)PE 8.9倍、17%分位，同期万得(de)全A 17倍、24%分(fen)位。结构(gou)上(shang)看，取同在(zai)A、H两地(di)上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值(zhi)溢价，其中汽车（134%）、军工(gong)（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更(geng)高，即港股(gu)相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、与此同时，美国经济总体表现健康👙💗，或缓慢降温💌，但几乎没有人预期美联储近期会调整利率。根据期货合约定价🥥，投资者押注美联储直到9月前都不会降低借贷成本🍎🥭。