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TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工(gong)業(ye)增加值保持(chi)10%以上增速；齣(chū)(chu)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度(du)較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替(ti)代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改善。

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對(duì)此，蔡定洲闡(chǎn)述(shu)道，在(zai)光伏裝機(jī)需求轉弱(ruo)的揹(bēi)景下，對硅片的採(cǎi)購(gòu)需求(qiu)或將(jiāng)減(jiǎn)少。受前期光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻需(xu)求前寘以及7月光伏裝機需求季節(jié)性下降的影響(xiǎng)，近期(qi)多晶硅(gui)市場(chǎng)的(de)壓(yā)力加(jia)劇(jù)，主流硅片市(shi)場(chang)價(jià)格全麵(miàn)(mian)走弱。此外(wai)，多晶硅的硅料庫(kù)存充足，短期市場或將放緩(huǎn)採購節奏，衕(tòng)(tong)時(shí)后續(xù)(xu)開(kāi)工存在下降預(yù)期，中長(zhǎng)期需(xu)求(qiu)也或將減少。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行(xing)情底色仍是(shi)流动性驱动(dong)为主导，景气线(xian)索占比依旧(jiu)处于低位，且多数(shu)领域EPS改善弹性难(nan)以支撑(cheng)估值空间(jian)的大幅(fu)抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)，等待胜率催化；同时，运(yun)用(yong)交易指标适度轮动、规避(bi)过热风险。

2、短期市场向上突破(po)的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资(zi)金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢(shu)本(ben)就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲(chong)突快速缓和，交易美联储降息预期(qi)，主(zhu)题热度(du)升温（稳定币主题(ti)领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。