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中东局势升级消息频传💌👘，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高🥔🤬🧡！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业👙，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首🥾。

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近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力👜🥝，6月18日陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🍋🥾。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期😻👠🍌，有望呵护股市风险偏好🍏👢💕👡，助力A股“稳中有涨”👘。

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再次提示，港股昰(shì)潛(qián)在(zai)牛市(shi)中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已成(cheng)爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循(xun)環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)(jie)。A股代錶(biǎo)性(xing)資産(chǎn)登陸(lù)港股已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加(jia)港股互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本就(jiu)有更強(qiáng)的代錶(biao)性(xing)。港股正(zheng)在成爲第一箇(gè)中國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的(de)代錶性市場。2. 港股國企高股(gu)息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌(pai)的重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資(zi)共振定價(jià)(jia)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)類(lei)資金的交集。

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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药(yao)、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固(gu)然存在强基(ji)本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产(chan)生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行(xing)情(qing)阶段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎也从最初的核心标的(de)上(shang)涨到低位(wei)挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好(hao)低利率环境下创(chuang)新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创新药(yao)标的(de)将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本(ben)的投资者而言，在(zai)短(duan)期波动思维下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜(sheng)利(li)果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板(ban)块(kuai)的成交额占比(bi)也从高位(wei)回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高切低。

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1、当地时间13日，乌克兰总统泽连斯基在记者会上表示，中东局势升级将导致增加对以色列的援助🥕，乌克兰不希望看到对乌克兰的援助因此减少。此外他表示🌽💓🥭💋🌽，苏梅方向边境正发生战斗👿，乌军阻止了俄军在苏梅方向的攻势，该地区集结了5.3万名俄军士兵，战斗的最大纵深距离边境7公里🩳。他同时否认俄军已推进至第聂伯罗彼得罗夫斯克州🤍💛🥿🩲。（央视）

2、國(guó)(guo)有控股：在企業(yè)的全部實(shí)收資本中，國有經(jīng)濟(jì)成(cheng)分的齣(chū)資人擁(yōng)有的實收資本（股本）所佔(zhàn)企業全部實收資本（股本）的比例大于50%的國有絕(jué)(jue)對(duì)控股。