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时间(jian)序列上来看(kan)，最(zui)近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股(gu)时间序(xu)列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季(ji)度(du)看，沪深300、中证(zheng)500指(zhi)数波动率处(chu)于近(jin)半年中上分位点，Alpha环境(jing)较好；中证1000指数波(bo)动率处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境一般。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)后(hou)行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工(gong)、傢(jiā)電(dian)上(shang)漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相(xiang)對較高；會議后兩(liang)週(zhou)，石油石化、環保上漲槩(gai)率(lv)相對較高。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求🩰💘，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击🍓😠🍎。”

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唐晨：一是关税问题🍇，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍊；二是全球债市潜在的风险事件😈🥒🥻🍌，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🩳；四是减持与再融资。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩱，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍉💔。从目前美国对关税的态度来看🥭👚💟👘，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍓🍉，虽然有反复👗🍍，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥝🥕🥥。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程👜🥔🍓👅，“中特估”“科特估”“民特估”并存。