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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👞，前端的收入和利润难以保证🍆，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥿🍒💔，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👢🍆🥒🍍👿，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩳💘🍏，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍆、公路🥭👗；补贴政策推动下💋💛🍓🥕，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💗，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥿🩲💛；预期走出底部💯👄🍓，高分红保障+经营稳健的白酒💌🍎💗。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍆👝，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👘🧡🥑，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🤬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💞👜，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👜🥥🤬💌。行业关注自主可控🧄🍊💞，包括电子（算力💯😈🩱、半导体设备💖、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👘🥒、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍉💝、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为(wei)15.2，较(jiao)上周上行(xing)0.1，处于历史估值水平(ping)的(de)51.7%分位数。本周指数估值(zhi)多数下降，其中，汽(qi)车、国防军工和有色(se)金属估(gu)值涨幅居(ju)前，计算机、食(shi)品饮料(liao)、建(jian)筑材料估值跌幅居前。

2、首先，银行作为顺周期板块，经济形势是核心变量之一。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力🍎，增加银行的配置吸引力。其次👞🩱👠，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量👘💞👢，也是我们可以关注的经济变量🍒。最后，若LPR进一步下调👠，存量贷款重定价压力将压缩净息差，加大银行基本面的下行压力。