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对于2024年个税申报中既不需要补(bu)税也无需退税人(ren)群，按照《规(gui)定(ding)》无需办理汇算清缴，因此过了截止日对这部分人群(qun)没有影响。

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🏮行业配置层面👝，相较于趋势跟随🍏🍅👝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍉。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩳👛🍏、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👙🍅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💓👘👡，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍋🍒🍋，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💞👛🥔👗、电网设备💯💋、工业金属🍎💘、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😈🥒🥒😈。胜率方向💋🩳👛，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥒、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥿🥭🥝🥕。

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1、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计(ji)为(wei)7820.61万元(yuan)，同比增长4.11%。

2、焦煤(mei)，供应(ying)方面，2025年1-5月(yue)，我(wo)国原(yuan)煤累(lei)计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国(guo)内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同(tong)比增(zeng)加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及(ji)地区均实(shi)现了正增长，尤其是山西(xi)，前五个月原煤(mei)产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一(yi)定(ding)回落，1-5月份中国(guo)累计进口炼(lian)焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进(jin)口蒙古炼(lian)焦煤2005万吨，同(tong)比减少17%，而从(cong)俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别(bie)增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产(chan)量不(bu)断走高，上半年最高日均产量(liang)245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累(lei)计产量为2.07亿吨(dun)，同比增加3.3%，对(dui)于焦煤需求(qiu)有所增加，但(dan)是低于焦煤供应增速。目(mu)前焦(jiao)煤下游采购节奏松弛，焦煤库(ku)存多在上游煤矿积累，安全生产以(yi)及部分煤(mei)矿顶库使得(de)部分煤矿停产减产，但是国内(nei)焦煤生产以及(ji)进口均较(jiao)为宽松，上游焦煤库存去化也(ye)需要一定时(shi)间，焦煤经过(guo)上半年的下跌后价格较低，部分(fen)煤矿生产已经出现亏损，价格低位下(xia)多空博弈或有一定(ding)加剧，焦煤主(zhu)力(li)合约价格(ge)总体或将围(wei)绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦(jiao)企利润(run)变化。