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去年(nian)底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既(ji)有市(shi)场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始(shi)预(yu)期打得过高过满所致(zhi)，例如924后对财政发力的预(yu)期(qi)，以及春节后对AI投资和商业(ye)化落地的预期；2）但回(hui)调后的底(di)部都高(gao)于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一(yi)开(kai)始市(shi)场预期的效果太高，“想得太(tai)多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互(hu)联网切换到新消费与创新药。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境👛，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄👿🥑，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份😻🧡，对应净流出203亿元😡🧄🥾。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术👛💟、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月💞👄💝，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🥔🥾，行业类ETF有望继续活跃。

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華(huá)源證券錶(biǎo)示，水利投資整體(tǐ)延續(xù)高景氣(qì)態(tài)勢(shì)。2024年全國(guó)水利建設(shè)投資達(dá)13，529億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)12.8%，創(chuàng)歷(lì)史新高；2025年前四箇(gè)月已完成投資2，943.6億(yi)元，主要聚焦調(diào)水引水、防洪治理、辳(nóng)業(yè)灌溉等基礎(chǔ)設施短闆(bǎn)(ban)。“十(shi)四五(wu)”水運(yùn)(yun)髮(fà)展槼(guī)劃(huà)穩(wěn)步推進(jìn)，提齣(chū)新增2，500公裏(lǐ)高等級(jí)內(nèi)河(he)航(hang)道，多箇跨區(qū)域重(zhong)點(diǎn)工程密集啟(qǐ)動(dòng)，水利與(yǔ)水運螎(róng)郃(hé)趨(qū)勢不斷(duàn)強(qiáng)化，爲(wèi)重大工程落地提供政筴(cè)與資金支持。

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1、中(zhong)国人(ren)民(min)银(yin)行货币政策(ce)委员会2025年第二季度（总第109次）例会于(yu)6月23日召开。会议研(yan)究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推(tui)动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政(zheng)策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消(xiao)费，做好“两重”“两新”等(deng)重点领域的(de)融资支持。用好证(zheng)券、基金、保险公司互换便利和股票回购增(zeng)持再贷款，探(tan)索常态(tai)化的制度(du)安排(pai)，维护资本市场稳定。持(chi)续(xu)做好(hao)支持民营经济发展壮大的金融(rong)服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一(yi)步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融(rong)政策措施落(luo)地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续(xu)巩固房地产市场稳定(ding)态势，完善房地产金融基础性(xing)制(zhi)度，助力(li)构建房(fang)地产(chan)发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提(ti)高开放条件下经济金融管(guan)理能力和风险防控能力(li)。

2、本轮市场的新高，市场倾向于从短期(qi)事(shi)件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层(ceng)逻(luo)辑。随着宏观政策托底(di)、产业亮点涌现、增(zeng)量(liang)资金涌入(ru)，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。