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田希蒙：受政策托底👝🍇、技术革命与资金流入等因素共同助力🍅🥬🍌，上半年港股市场表现强势🤍🍇👄🥭。市场呈现显著的结构性特征，例如🍉🩱，医疗保健方向涨幅约50%🍏🩰💟👘👝，科技方向涨幅近30%😠🍓，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🩳🌽🥬、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复👜🎒，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👿🍎🎒🍊🩰。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👛，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🥭，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言💖🥬😻🧡，我们在短暂经历波动率的回归交易后💗👢🎒，仍要回到逻辑驱动的方向🍆；中长期而言，更重要的是判断风格💔，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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陈健玮：影(ying)响港股走势的不确(que)定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情(qing)绪波动，新经济和科技板块在(zai)行情火(huo)热时容易出现超涨，若预期(qi)过高，可能面临(lin)业绩验证期的(de)回调(diao)压力。

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王青预计，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可(ke)能达(da)到50个基点，这将引导企(qi)业和居民贷款利率更(geng)大幅度下调，降低实体(ti)经济融资成本，激发内生性融资需求。

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1、上海(hai)市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，此次腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心落地，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)區域科研基礎(chǔ)紮(zā)實(shí)、臨(lín)(lin)牀(chuáng)資源(yuan)豐(fēng)富、産業資源顯(xiǎn)著(zhu)的優(yōu)勢(shì)，以集聚區爲(wèi)(wei)覈(hé)(he)心，形(xing)成“技術(shù)突破-産業(ye)轉化-場(chǎng)景落地”集聚傚(xiào)應(yīng)，進(jìn)一步(bu)推進腦機接口未來産業培育。

2、唐晨：我们(men)关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器(qi)人、半导体、智能驾驶等，因为(wei)这些资产“含权量”高，在整体重估过(guo)程中，通常会表现出(chu)更强的波动性和弹性。同时，这些(xie)行业(ye)在GDP中的比重不(bu)断提高，既是当前驱动经济(ji)发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策(ce)、资本、产业更(geng)容易形成共振的效果。