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北美头(tou)部云(yun)厂商(shang)1Q25业绩多数超预期，资本开支(zhi)维持或上修，打消市场此前部分担忧(you)，AI基础设施投(tou)入持续性超预期；关税影响有(you)限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收(shou)入及利润(run)表(biao)现，AI应用(yong)商业价值有(you)望(wang)释(shi)放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂(chang)商AI资(zi)本开支投入有望延续(xu)较高(gao)增速，AI基础设施需求持续性超(chao)出市场预期。关税方面，在当前关税政策下(xia)，由于(yu)海(hai)外通信板块厂商大(da)多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较(jiao)高的生产地，需(xu)要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够(gou)将(jiang)关税影(ying)响通(tong)过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断(duan)关税对海外通信板(ban)块利(li)润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影(ying)响(xiang)亦有限。

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关税及欧美谈判等存在不确定性💝，可能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算💌，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右🥬🍍。自从对等关税公布以来，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平💛🍏🩳💖🍑，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测🧄，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平🧄。

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Empower首席投资策略师Marta Norton指出，标(biao)普500指数今年迄今上涨1.6%，但近期的快速反弹让(rang)市场显得脆弱。任何偏离(li)当(dang)前“良性叙事”的因素——无论是地缘政(zheng)治冲突还是(shi)美联储(chu)的鹰派表态——都可能(neng)引发显著波动(dong)。地缘(yuan)政治紧张局势的升级将持续为市场带来不确定性(xing)，投资者需保持警惕(ti)。

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數(shù)據(jù)揭示了一箇(gè)令人(ren)震驚(jīng)的現(xiàn)(xian)實(shí)：47箇百(bai)分點(diǎn)的黨(dǎng)派股市看漲(zhǎng)差距昰(shì)(shi)2001年以來(lái)最大分歧。相(xiang)比之下，2001年美(mei)國(guó)前總統(tǒng)佈(bù)什執政期間(jiān)，共(gong)咊(hé)黨(dang)人與(yǔ)民主黨人的差(cha)距僅(jǐn)爲(wèi)13箇百分點。

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1、大风蓝色预警预计，6月16日08时至17日08时，新疆东部、内蒙古中东部、青海北部、甘肃河西、华北、黄淮、江淮东部等地的部分地区有5~6级(ji)、阵风7~8级的大风；东海大部海域、台湾以东洋面将有7~8级、阵(zhen)风9~10级的大(da)风(feng)，其中东海北部偏西(xi)南海域风力可达9级、阵风10~11级。

2、更重要的是，全国政客都应(ying)关注 “尽可能低成本(ben)” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之(zhi)间的巨额成本差距，因为(wei)这个(ge)基本道理适用于各地(di)各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优(you)先推进；如果(guo)重要性不(bu)足以(yi)让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别(bie)的。否则，就会像加州政客一样，最终只剩大量(liang)时间和金钱的浪费。