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维持年(nian)度策略观点：牛市(shi)上(shang)半场(chang)金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上(shang)半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通(tong)缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是(shi)实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通(tong)胀尚未回归(gui)，红利(li)资(zi)产凭借稳定(ding)的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通(tong)胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修(xiu)复(fu)之前，仍维持(chi)红利(li)底(di)仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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展望A股后(hou)市，待相关事件充分消化后，或(huo)不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍(reng)积极(ji)发力，预计后续政策(ce)仍将持续落地。内外因素交织之下，预(yu)计指数6月整(zheng)体将保持震荡。扩内需一直是近(jin)期国(guo)内政(zheng)策(ce)的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性(xing)，建议关注食(shi)品加工、专业服(fu)务、休闲食品等行业。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年💛，-7.27%；2022年🍒💖，-8.78%；2021年🍉👿🥻，-4.41%；2020年💖🤍，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现🍏。

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60 岁的卡尼(ni)与美国总统保持着微妙平(ping)衡(heng)。在加拿大竞选期间，卡(ka)尼曾指责特朗普背叛加拿大，并承(cheng)诺加拿大将 “赢得” 贸易(yi)战。但自胜选以来，他的语气变得更为缓(huan)和。

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2、4、上週(zhou)五美股低開(kāi)低走，三大指數(shù)均(jun)跌(die)超1%。道指跌週跌1.32%；納(nà)指(zhi)週跌0.63%；標(biāo)普500指數週(zhou)跌0.39%。大型科技股多數下跌，英特爾(ěr)跌超3%，英(ying)偉(wěi)達(dá)跌超2%；特(te)斯(si)拉漲(zhǎng)約(yuē)2%。能源闆(bǎn)塊(kuài)逆勢(shì)大漲，休斯(si)敦能源漲超119%，美國(guó)(guo)能源漲超55%。無(wú)人機(jī)製(zhi)造(zao)商Airo美國IPO首日收漲140%。甲骨文漲(zhang)超7%，週漲(zhang)近24%，創(chuàng)2001年以來(lái)最(zui)佳單(dān)週錶(biǎo)現(xiàn)。熱(rè)門(mén)中(zhong)槩(gài)股(gu)多數收跌，納斯達尅(kè)中國金龍(lóng)指數跌2.74%，房多多跌超9%，文遠(yuǎn)知(zhi)行跌超7%，金山雲(yún)跌超6%，小鵬(péng)汽車(chē)跌超5%，阿(a)裏(lǐ)巴巴(ba)、嗶(bì)(bi)哩嗶哩、理想汽(qi)車(che)均跌(die)超3%，京東(dōng)、拼(pin)多多、百度均(jun)跌超2%。