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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👞🩲🥝💋、价格拖累等因素影响💌🩲。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥒👡👘🥭🥾、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩳，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥥，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥿🍈、光学光电子、消费电子、运营商🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👛🌽🥿，半导体周期复苏与国产替代加速💔，业绩有望改善；2）中游制造领域😡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👡🌽，受益于扩消费政策提振🍈💌、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🎒、家电💌💞🍅、家具🩳🤬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡🩲，叠加供给刚性或受限🤬😠🩳，中报业绩有望边际改善。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性👛，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💞👢、农林牧渔💋💞🍋、基础化工🍉🥥、美容护理、社会服务💋👚🧄、有色🩳💟🧡、钢铁等🍇🍏🌽🧅。

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近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日(ri)，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)(jia)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

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1、方(fang)正证(zheng)券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关(guan)注，DeepSeek等AI大模型的(de)推出(chu)加速端侧AI推广落(luo)地(di)。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加(jia)入，以及AI智能眼镜产品落地，预计(ji)2025年，全球AI智能眼镜销量达到(dao)550万台，同比增长135%。轻功能(neng)、轻量级的AI+AR产品是AI眼(yan)镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实(shi)现传统智能眼镜的替代(dai)与智能手(shou)机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望(wang)达14亿(yi)副，渗透率约(yue)70%。

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