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短期海(hai)外扰动增加，贵金属和油气(qi)出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本(ben)身是符合基本面趋势投资的方向，在景(jing)气预期二阶导仍为(wei)正的情况下，估值能维持高举高(gao)打，股价上行(xing)趋势未结束。短期高位波动加剧(ju)，但(dan)还不是中级别(bie)风险。但我们仍审(shen)慎(shen)看待新(xin)消费(fei)赚钱效(xiao)应扩散(san)行情，目前新消费行情已(yi)扩散至(zhi)低性价比区域，指向休整波段。

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在仓储机器(qi)人市场，极智嘉面临着激(ji)烈的竞争。与海康机(ji)器人等竞争对手相(xiang)比，极智嘉在市场份(fen)额、营收规模(mo)和研发(fa)投入等方面存在一(yi)定差异。海康机器人在国内机器(qi)视(shi)觉及移动机器人核心领域市场份额处于领先，2022年移动机器人在国内(nei)市场市占率为15.66%，极智嘉在国内市场份额相对较低。在营收规模上，2022年(nian)海康机器人移动机器人和机器视觉(jue)业务的销售收入合计高达38.4亿元，远(yuan)超极智(zhi)嘉同期营收。此外，极智嘉研发人员占比39.5%，海康机器人研发人员占(zhan)比40.44%，极智嘉在研发投入(ru)上也不(bu)占(zhan)优势，如(ru)何在竞争中脱(tuo)颖而(er)出是公司面临的重要挑战。

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中东(dong)局势升级(ji)消息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内(nei)热门国防军工(gong)ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双(shuang)放量冲高，截至收盘(pan)场内仍逆市涨逾(yu)1%。

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1、本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成(cheng)指(zhi)涨跌幅-0.60%，创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额(e)达5.41万(wan)亿元(yuan)，日均量(liang)能较上周相比有一定放大。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续💓🥔🍑🥥👝。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🥿😠👞，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间👚🧅🩱。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。