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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资(zi)金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如(ru)下：

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行业层面，展(zhan)望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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