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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价(jia)值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改(gai)善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆(chai)分降净值，交易门槛（一手价(jia)格）由拆分前(qian)的120元左右，降至(zhi)当前的60元(yuan)左右(you)，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇(yu)。

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发展党员的职业。工人（工勤技能人员）14.9万(wan)名，农牧(mu)渔民34.6万名，企(qi)事业单(dan)位、社会组织(zhi)专业(ye)技术人员(yuan)29.9万名(ming)，企事业单位、社会组织管理人员22.1万名，党政机关(guan)工作人员10.1万名，学生(sheng)81.2万名，其他职业人员20.3万名。在生产、工作一线发展党员112.0万名。

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除了(le)长城资产之外，德阳国(guo)企德阳发展控股集团、四川国资委控股的绵阳丰谷酒业和宏达集团分(fen)别持有长城(cheng)华西(xi)银行4.95%、3.57%、2.99%股份(fen)，中国烟草总公司四川省(sheng)公司持股4.77%。

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1、秦安股份(fen)：公司正在筹划以发行股份及支(zhi)付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司(si)拟发行股份募集配套资金。经初步(bu)测算，本次交易(yi)预计不构成重大资产重组(zu)。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停(ting)牌时间不超过10个(ge)交(jiao)易日。

2、🏮 本周(zhou)市场表(biao)现强势，超出我们预期。1）短期催化主(zhu)要来自于分(fen)母端。近期联储降息预(yu)期提升、人民币汇率(lv)升值及以(yi)伊(yi)军事冲突趋平(ping)稳(wen)，特朗普(pu)访华预期等因素(su)叠加，边际推(tui)升风险偏好(hao)。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边(bian)际回暖、杠(gang)杆资金快速跟随，此外从银行板(ban)块6月(yue)中下旬以来的加速行情推测，险资资金入(ru)市进(jin)程也(ye)可能有所提(ti)速；但ETF、外资未有明显增量。