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这波行情什么时候(hou)会结束？前述长(zhang)期(qi)关注创新药板块的(de)行业人士说，这个没法(fa)说得准。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期(qi)，必须要(yao)储备足够多的有(you)竞争(zheng)力的“弹药(yao)”。以前都需要大手笔(bi)收购公司，现在来中国“扫(sao)货”，单个产品的交易(yi)价(jia)格更低，再加上中国在临(lin)床研发效率上的(de)优势，都让跨国药企心动。

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不过，随着利率不断下行，纯固收产品的吸(xi)引力会进(jin)一步削(xue)弱，当前银行理财正加速向(xiang)多元资产(chan)配置转型，增强(qiang)收益的“固收+”产品愈发成为主流。

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3🤍、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🍌🥔🍊😈，美国债务风险扰动👙，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🍉。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%💌💌，海外个人投资者占比5%🍓👄，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同👚👞，美元走弱时A股相对港股溢价下行🍑💋💕，主因国际资本寻求中国资产配置👞👞，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制👄🍄👅🥾，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温💗💛，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍆💯，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业🍆🍌🍓🥦，外资机构持股占比越高🥔🥒，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🤬💟🧡🍎，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）👢🥝，AH股溢价率仅6%🥦，而海信家电外资持股比例偏低25%💛👢，AH股溢价率也更高达到18%👚。

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一鍵(jiàn)配(pei)寘喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)覈(hé)心資産(chǎn)，重點(diǎn)關(guān)註(zhu)食(shi)品ETF（515710）。根(gen)據(jù)中證指數(shù)公司統(tǒng)計(jì)，食品ETF（515710）跟蹤中證細(xì)(xi)分食品飲(yǐn)(yin)料産業(yè)主題(tí)指數，約(yuē)6成倉(cāng)位佈(bù)跼(jú)高耑(duān)、次高耑白酒龍(lóng)頭(tóu)股，近4成倉位兼(jian)顧(gù)(gu)飲料乳品、調(diào)味、啤酒等細分(fen)闆塊龍頭股，前十權(quán)重(zhong)股包括“茅五瀘(lú)汾洋”、伊利股份、海天味業等。場(chǎng)外投(tou)資者亦可通過(guò)食品ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012548/C類012549）對(duì)喫喝闆塊覈心(xin)資産進(jìn)行佈跼。

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1、对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🥻🍅。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地🍈👅👚、国内经济平稳运行👅👙，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

2、三是坚持重点突破，树立标杆。“先落地、再推广”是改革的宝(bao)贵经验之一。在(zai)推(tui)进综合改革中，要强化“以点带面(mian)”思维，集中资源力量，选择(ze)重点区域，对核心任务、关键任务予以单点突破，形成示范效应(ying)。