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2025-06-25 20:09:19 作者：钱悦冉

2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🥭。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🩰💛，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🤍、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善😻🍌，市场反弹👡🧅。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著💔🍈。

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维持年度(du)策(ce)略观点：牛市(shi)上半场金(jin)融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续(xu)维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际(ji)利(li)率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场(chang)进入实体经济(ji)。当前仍处牛(niu)市上半场的金融(rong)再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红(hong)能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的(de)回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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