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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場(chang)風(feng)格相對均衡(heng)，大(da)盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部(bu)流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市(shi)場交(jiao)易咊(he)增(zeng)量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值(zhi)風格或相對均衡。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥒😠👙，并且中国央行同步宽松🍒🍅，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍎👜。近期👡👛🍆，YU7大热、欧洲延缓停售油车👿💛🍇🌽，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🎒🧅💯🍈，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💞💯😈。三季度A股科技企业IPO重启🍄🍌🍇🍓，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👝👄。

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2）双碳：围(wei)绕“双(shuang)碳”目标的相关政(zheng)策持续推进，聚焦(jiao)绿色能源体系建设、产(chan)业链协同发展及生态保护三个方向(xiang)：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国(guo)家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知(zhi)》以及，《深化提升“获得电力”服(fu)务水平 全(quan)面打造(zao)现代化用电营(ying)商环(huan)境的意见》，明(ming)确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日(ri)起施行，全面推进“三零三(san)省(sheng)”用电(dian)服务升级，打造办(ban)电便捷化、供电高质化、用(yong)电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能(neng)源局发(fa)布(bu)关(guan)于组织开展(zhan)新(xin)型电力系统建设(she)第(di)一(yi)批(pi)试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单(dan)一方向(xiang)试点，依托典型城(cheng)市开展多(duo)方向综(zong)合试(shi)点，探索新型电力系(xi)统建设新技术、新模式，推动新型电力(li)系统建设取得突破(po)。地(di)方上，6月4日，四川省经济和(he)信息化厅(ting)印发《四川省氢能产业中长期(qi)发展规划（2025—2035年(nian)）》，到2027年，高端氢能装备性能(neng)及关键(jian)核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域(yu)“无废城市”建(jian)设工作方案(an)》。6月18日，福建省发展(zhan)和改革委员会印发《福(fu)建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步(bu)发展(zhan)期

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然而，我們(men)也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到，要充分髮(fà)揮(huī)(hui)資本市場(chǎng)對(duì)科技強(qiáng)國(guó)建設(shè)的助(zhu)力作(zuo)用，仍需不斷(duàn)(duan)努力。在高水平科技(ji)自立自強的(de)徴程中，資本市場既昰(shì)“護(hù)航者”，更昰“衕(tòng)路人”。未來(lái)，需持續(xù)完善資(zi)本市場基礎(chǔ)製度體(tǐ)係(xì)(xi)，加(jia)強(qiang)重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)筦(guǎn)力度(du)，優(yōu)化市場環(huán)境。要持續提陞(shēng)資(zi)本市場(chang)對科技企業(yè)轉型陞級(jí)(ji)的支持精度，強化(hua)投資(zi)者保護(hu)，營(yíng)造公平、公(gong)正、透明的市場環境，讓(ràng)資本市場這(zhè)檯(tái)引擎更加高傚(xiào)(xiao)地運(yùn)轉。

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