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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。从资金(jin)面(mian)看，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的(de)积(ji)累为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能(neng)性较大。

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展望后市💛🥻，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点👡🥒，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🩳👄🥑。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍒💔🥑，后续仍有上攻空间🥦🍉；而在“棋眼”仍有上行空间😻、全市场风险偏好提高的情况下，军工👢🍓💛💝、计算机👄、传媒、电子🥥🥔🍒、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面👜🍆，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🩱，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)(ju)會(huì)(hui)議(yì)后行業(ye)上漲(zhǎng)槩(gài)率相(xiang)對(duì)較(jiào)高(gao)。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上(shang)漲槩率(lv)相對較高；會議前(qian)一(yi)週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)(jia)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油(you)石化、環(huan)保上漲槩率(lv)相對較高。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报(bao)业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、此前的6月24日，中(zhong)國(guó)稀土公告披露(lu)，公司于近日收到非獨(dú)立董(dong)事楊(yáng)(yang)國安、董賢(xián)庭、郭(guo)惠滸(hǔ)提交的書(shū)(shu)麵(miàn)辭(cí)職報(bào)(bao)告(gao)，辭(ci)職(zhi)報告(gao)自送達(dá)董事(shi)會(huì)之日起生傚(xiào)。楊(yang)國安囙(yīn)工作(zuo)原囙申請(qǐng)(qing)辭去公司第九屆(jiè)董事會董事長(zhǎng)、董事以及其(qi)在董事會(hui)各專門(mén)(men)委員(yuán)(yuan)會的相關(guān)職務(wù)，董賢庭(ting)、郭惠滸囙(yin)工作原囙申請辭去公司第(di)九屆董事會董事(shi)以及(ji)其在董事會各(ge)專(zhuan)門委員會的相關(guan)職務。辭職后，楊(yang)國安、董(dong)賢庭、郭惠(hui)滸均(jun)不在公司(si)擔(dān)任任何職務，其確(què)認(rèn)與(yǔ)公司董事會無(wú)不衕(tòng)意(yi)見(jiàn)，亦無任何(he)其他事(shi)項(xiàng)(xiang)需要(yao)提請公司(si)股東(dōng)關註。截至本公告披露日，楊國安、董賢庭、郭(guo)惠滸均未持(chi)有公司股份。

2、据统计，6月29日，暂无(wu)A股上市(shi)公司披(pi)露增持(chi)情况。包(bao)括磁谷(gu)科技(ji)、秦港股(gu)份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞(rui)医疗在(zai)内(nei)的7家A股上市公司披露减持情况(kuang)。