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关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行(xing)情的持续性。6月(yue)10日起，多(duo)家头(tou)部车企宣(xuan)布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业(ye)集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来(lai)乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件的(de)让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要(yao)观察下半(ban)年汽(qi)车行业“反内(nei)卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态势。

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