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建議(yì)在6~8月(yue)的(de)半年報(bào)季，更(geng)加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投(tou)資邏(luó)輯(jí)(ji)，避免頻(pín)(pin)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈(lian)（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光(guang)糢(mó)(mo)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等）值得重點(diǎn)關註；應用(yong)環(huán)節(jié)需要持續(xù)跟蹤觀(guan)詧(chá)，其中(zhong)多糢態(tài)(tai)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢明確(què)，建議重(zhong)點關註字節生態鏈公司，以及綁(bǎng)定(ding)品牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零(ling)部件(jian)及糢組公司，品類(lèi)方麵(mian)建議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産品；2）港(gang)股步入自(zi)下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)(yuan)擾(rǎo)動及環境變(biàn)(bian)量(liang)突然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避(bi)風港，建議繼(jì)續平衡(heng)A股咊(hé)港(gang)股的配(pei)比；3）建議開(kāi)始(shi)重新關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的進(jìn)一步普遍下行可能催生新一輪(lún)(lun)的政筴加碼(mǎ)，但需要耐心等待。

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5月份🍋，全国服务业生产指数同比增长6.2%🩳👝👠，比上月加快0.2个百分点。分行业看，信息传输🧡🩰👘、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业🥥🩲👚，批发和零售业生产指数同比分别增长11.2%、8.9%、8.4%，分别快于服务业生产指数5.0💝💛💌、2.7、2.2个百分点。1-5月份🍑🤬💗，全国服务业生产指数同比增长5.9%。1-4月份🥝😈😈，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%。5月份，服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.1个百分点💔🍎🍋🩳；服务业业务活动预期指数为56.5%，上升0.1个百分点。其中👜💟，铁路运输🍍💖👄🧄、航空运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务🥥🍑、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间💟🥦🍌🤬。

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建议(yi)在(zai)6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服(fu)务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪(zong)观察，其中多模态视觉(jue)理解应用(yong)趋势明确，建议重(zhong)点关注字节(jie)生(sheng)态链公(gong)司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面(mian)建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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悲剧在于👛🍒🍑👚，加州高铁的基本概念本极具合理性👗🩲🤍。洛杉矶和旧金山是两大都市区，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）😈。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机）🩱，竞争压低了机票价格。在这种距离下，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度，也更看重火车站比机场更便捷。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大😻，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后🍓🍉，一旦核心高铁线路建成，通往圣何塞和萨克拉门托的支线🥥🥭🥑👗，以及延伸至圣地亚哥的线路🍎👜，都能相对轻松实现。

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1、郑(zheng)勇于2001年7月获(huo)得中国清华大学管理科学与工程学士学位。2004年7月，郑勇获得中国(guo)清(qing)华大学管理科学与工程硕(shuo)士学位，并通过(guo)与清华大(da)学(xue)的(de)联合(he)硕士项(xiang)目获得德(de)国亚琛工业(ye)大学工业工(gong)程硕(shuo)士学位。

2、从资(zi)产配置角度出发，港股兼具超额收益(yi)潜力与风(feng)险分散功能，当前估值优势突出，长期投资价值显(xian)著，或成为投(tou)资者重(zhong)要的超额(e)收益来源(yuan)之一。