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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🥒，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🥕，回头来看出错率都很高🍄💛🍆。不过🥥👝，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👡🍒，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来💓，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升💯🍆，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🍋👛，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间😠🧄💓👘。如果从这个角度看问题👅🥿🍒，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升，期货价格涨幅高达 14%🥬🍆👛🍏。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘。

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特朗普的关税政策在4月引发市场剧烈波动🎒🥒，标普500指数一度大幅下跌。然而，随着对贸易壁垒影响的担忧缓解，标普500在过去两个月中反弹了20%，距离2月创下的历史高点仅差2.7%🌽💓👛。尽管如此，关税的90天暂缓期将于7月8日结束🥔🍇，市场对贸易摩擦的担忧并未完全消散👠。本周中美达成的贸易休战框架协议为双方争取了时间，但协议缺乏具体条款，未来仍可能爆发新的冲突。

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1、創(chuàng)新藥(yào)企license-out（許(xǔ)可輸(shū)齣(chū)）項(xiàng)(xiang)目增(zeng)多，跨國(guó)藥企來(lái)中國“掃(sǎo)貨(huò)”，對(duì)中國創新藥前期筦(guǎn)線(xiàn)“饑(jī)渴”。5月20日，三生製藥公(gong)告，與(yǔ)輝(huī)瑞就國産(chǎn)雙(shuāng)抗達(dá)成郃(hé)作協(xié)議(yì)，金額(é)達60.5億(yì)美元；6月(yue)13日，石藥(yao)集糰(tuán)公告，與(yu)阿斯利康(kang)達成50億美元以上授權(quán)郃作。

2、银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强🥔🤍🧄。2014年申万银行指数大涨63.18%💛🧄，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间🍄🍎🥑🥔，申万银行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%💞🥿，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。