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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险💓🥻🥬。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价💝🍎🍆🥾。

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去年924之前，是国内(nei)信用(yong)周期和市场情绪的最低点，自此之(zhi)后，分别迎来了财政政策、AI产业趋(qu)势等几个好(hao)消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有(you)别：1）去年924宏观政策转向，推动(dong)非银与地产等顺周(zhou)期板(ban)块领(ling)涨，交易的是总(zong)量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头(tou)价值重估，交易的是(shi)产业趋势；3）4月关税风(feng)波后新消费与创(chuang)新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催(cui)化和流动(dong)性抱团。

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三季度A股科技企业IPO重启🥝，科技领域产品催化频出💟🍌，或将带来市场注意力重新转向科技板块💔😻👡，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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近日，中(zhong)国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构。其中(zhong)1份是(shi)处罚律师事务所，4份是处(chu)罚会计师事务所(suo)，涉及(ji)3家会计所，合计罚没律所(suo)、会计所和个人2862万元(yuan)。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴(xing)消费行(xing)业值得(de)关注，成长风格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领(ling)域是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率有望(wang)快速提升，相关整车厂(chang)、汽(qi)车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领(ling)域方面，创新药(yao)是核心主线，行(xing)业有望迎来系(xi)统性投资机会。长(zhang)期来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值系统性(xing)提升的起点。

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