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【數(shù)據(jù)·估值】本週整(zheng)體(tǐ)(ti)A股估值水平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史(shi)估值水平的51.7%分(fen)位數(shu)。本(ben)週指數估值多數下降，其中(zhong)，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估(gu)值跌(die)幅居前。

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑(ji)投资(zi)机会。以色列和伊朗冲突，石(shi)油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠(die)加叠加，两类(lei)商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在(zai)贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中(zhong)东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从(cong)弹(dan)性来看能源(yuan)强于贵金(jin)属(shu)，确定性角度贵(gui)金(jin)属强于(yu)能源。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍(reng)在(zai)景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中(zhong)级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外(wai)扰动增加，油气和贵金属是对冲(chong)资(zi)产。继续提示，港股是潜(qian)在牛市中的(de)领涨市场。

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1、從(cóng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看(kan)，“民營(yíng)十巨頭(tóu)”展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)的增長(zhǎng)預(yù)期咊(hé)相對(duì)郃(hé)理(li)的(de)估值水平。高盛分析師(shī)預計(jì)，這(zhè)些企(qi)業(yè)未來(lai)兩(liǎng)年的盈利(li)年復(fù)郃(he)增長(zhang)率（CAGR）將(jiāng)(jiang)達(dá)到13%，中值(zhi)爲(wèi)12%。目(mu)前，這些股票的平均(jun)市盈率（P/E）爲(wei)16倍，前瞻(zhan)性市盈增長比率（fPEG）爲1.1倍，相較(jiào)(jiao)于美股“七姐妹”的(de)28.5倍P/E咊(he)1.8倍fPEG，估值更具吸引力。

2、本(ben)周(zhou)美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表(biao)态，美国可以延长部分(fen)谈判对手(shou)的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维(wei)持涨幅。周五以(yi)色列伊(yi)朗冲突影响市场风偏，市场趋(qu)于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗(lang)遭受袭击(ji)原油(you)供(gong)应受(shou)阻，原(yuan)油价格大涨，带(dai)动美股石油板块大涨。