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1、宏观。海外方面(mian)，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在(zai)于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给(gei)市场(chang)的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的(de)影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美(mei)铜持(chi)续且大幅溢价下正吸引全球其他(ta)地(di)区铜源源不断运往美国，美国一年(nian)铜消耗大概160万吨左右，进口(kou)铜(tong)约70万(wan)吨(dun)，运往美铜市场的量级无法估算(suan)，但对(dui)全球其他市场的影响在(zai)逐渐显现(xian)，最显著的LME铜持(chi)续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜(tong)和废铜紧张的现象，但若(ruo)美铜进口量级在百万(wan)吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极(ji)端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能(neng)排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等(deng)国际组织也将全球经(jing)济增(zeng)速下调，而铜“博士”与全球(qiu)经济(ji)息息(xi)相关，这也意味着铜需求(qiu)增速也有可能出现下滑；三是，特朗(lang)普**主导下全球地(di)缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中(zhong)东局势正日(ri)益混乱(luan)，地缘政治风险(xian)扩散也意(yi)味着(zhe)对全球经济(ji)产生不利影响。国(guo)内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋(xuan)律，基建和制造业投资保持韧性，但地(di)产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力(li)度开始减弱，因此三季度仍存在着较(jiao)大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国(guo)内品种(zhong)交易的一部(bu)分。

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减持期(qi)间为公告(gao)披露之日起15个(ge)交易日后的3个月内(nei)，即2025年7月21日(ri)至2025年10月20日。减持价格根据二级市场(chang)价格以及交(jiao)易方式确定。

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6月27日，年内(nei)高调领涨的(de)银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅(fu)中位数达2.75%。杭州银行、青(qing)岛银行、重庆银行跌(die)超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦(pu)发银行、贵阳银行(xing)表现较好，分别(bie)微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连(lian)阳。

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经中(zhong)央军委批准(zhun)，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放(fang)参观(guan)。现将(jiang)有关事项公告如(ru)下(xia)。

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1、近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)(hui)官網(wǎng)集中髮(fà)(fa)佈(bù)了5份行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均(jun)指(zhi)曏(xiǎng)中介機(jī)構(gòu)。其中1份昰(shì)處罸律師(shī)事務(wù)所(suo)，4份昰處罸會計(jì)師事務所，涉(she)及3傢(jiā)會計所，郃(hé)計罸沒(méi)律(lv)所、會計所咊(hé)箇(gè)人(ren)2862萬(wàn)元。

2、成都先导：公司于2025年(nian)4月1日披(pi)露了《成都先导药物开发股份有限公司关(guan)于筹(chou)划重大资产重组暨签署<股权收购意(yi)向书>的提示性公告》，拟以现金(jin)受让(rang)股权的方式合(he)计取得南京海纳医药科(ke)技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书(shu)》签(qian)署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请(qing)了专业的中介机(ji)构对标的(de)公司展开尽调，在此(ci)基础上(shang)，交易各方对本次交易方案进行(xing)多次(ci)论证和协(xie)商，但(dan)未能就本次交(jiao)易事项(xiang)的核心条款达(da)成一致意见。经公司充分审慎研究并与(yu)交易对方友好协商，交易(yi)各方一(yi)致同意终止本次交易事项，本次重(zhong)大(da)资产重组事(shi)项(xiang)终(zhong)止。