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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍋👘，成长价值或相对均衡🍄🍉🥒🥔。具体来说，第一🥑🥭，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🎒，大盘风格略占优。第二👝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓，对短期市场或有扰动🥾。第三💗👛💋，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😡🩲。第四💗🥿，市场交易和增量资金层面💯🥻💌🍊，近期在以伊冲突缓和后💗，A股权重板块上涨👛🍒🍎，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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5、国际(ji)市场方面：经济增速预(yu)期下调，“对等关(guan)税”影响下，棉花出口受到影响，叠加(jia)全球棉花部分主产国丰产预期，棉(mian)价上行难(nan)度较(jiao)大。依(yi)据(ju)USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量(liang)同比(bi)下降(jiang)，需求同比增加，供需(xu)差同比收窄，但市场对此认可程度较低(di)，预(yu)计2025/26年度全球棉花产量或同(tong)比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环(huan)比下调。全球棉花供需层面并不(bu)足以支撑棉价(jia)上行。美(mei)国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低(di)，美棉优良率高于去年收割时期水平(ping)，本年度美棉最终产量预计(ji)同比基本持平。美棉出口方面，预(yu)计2025/26年度美(mei)棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过(guo)去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年(nian)同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本(ben)面角度看，本年度供需格局略好于上(shang)一年度，但(dan)好转幅度有(you)限。展(zhan)望未来，除供需层面外，宏观层面也有一(yi)定扰动，美联储年内降息次(ci)数是否如预(yu)期般为两次、美(mei)国对外关税谈判(pan)进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎(yi)等均是潜在(zai)影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上(shang)半年略有上移，但(dan)幅度有限，整(zheng)体仍以区间运行(xing)来看，关注宏观(guan)及天气(qi)扰动。

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