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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍍。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍑💝👞💓🍆，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用🥑🍍，人形机器人👡💝，固态电池，信创半导体国产化👅😡，可控核聚变👞，军贸出海，新消费👚💟，创新药👜。

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据沙姆哈尼称🤍🍌🤍😈，伊朗从一开始就认识到💝，美国的谈判并非真正意在达成协议🍌🥬，而是为了在伊朗国内营造某种氛围👗🥑，为煽动**做准备🩲😡🥔，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪🩰，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知🍈👞，以及对美以邪恶程度的认知”。

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田希蒙：风险方面🍍🥔😻💝，需警惕外围摩擦反复😠🍎、外资回流不及预期等🧅💖💌💌，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👿。

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1、值得关注的是👙，受益于AI算力需求驱动🧅，数通市场快速增长😠，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼🍎💘😠。2024年财报显示👜👘，公司实现营业收入10.75亿元👙👡🍑🩰🥾，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 👙🍏。今年一季度，公司业绩增速进一步加快💞💛💝，实现营业收4.36亿元🍑🥬👝🩰，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局(ju)，上半年国(guo)内硫酸镍累计产量同(tong)比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同(tong)比增(zeng)加2%至10万吨(dun)，而(er)下游需(xu)求中，尽管终端和电池端(duan)表现出明显增幅，但(dan)海外需(xu)求疲软，三元产业链整体出口均有放缓，同时，国(guo)内三元电池装机同(tong)比放缓。下半年尽(jin)管在(zai)政策驱动的背景下，电(dian)池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强。