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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💔，更优的策略是低位布局💛，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💛🥥。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😠👠💝👢，除我们自5月以来持续强调的军工🍏🌽、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍌🍍、工业金属😻🥿👝、啤酒等板块的轮动机会💋🍋🍆🥔；而另一方面，资金脉冲加速🥭👝💝、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥬😡🥿。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍄👿🥒，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🤍💌，以及近期明显涨价的存储、小金属🧅🍑💘。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月🤬，预期年内不降息的官员人数增加了3人👄，人数增加至7人👡👅；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧💯🍈🩱。展望未来🧄🍏😻，鲍威尔提到👜，只要经济稳固🥿🍈，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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