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在“电风(feng)扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键(jian)，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药(yao)为(wei)例，近期板块的走(zou)强固(gu)然(ran)存(cun)在强基本面因(yin)素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重要力量(liang)，板块演(yan)绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨(zhang)，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号(hao)。中长期维度来看，我们依然看好低利(li)率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移(yi)，基本面优质的创新药标(biao)的将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本的投资者而言，在短期波动思维下(xia)，板块的容错(cuo)率(lv)随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从高(gao)位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象(xiang)亦能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进(jin)行高切低。

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