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调样后，沪市指数样本质量进一步提升，将更好地发(fa)挥市场表征、投资(zi)引领的作用。比(bi)如，上证50指(zhi)数、上证180指数2024年营收增速分(fen)别提升0.6个百分点、0.2个百分点，归母净利润增速分别(bie)提(ti)升1.4个百分(fen)点、0.1个百(bai)分点。同时，信息技术(shu)等(deng)“新经济”行业权重(zhong)有所(suo)提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势。

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放眼全毬(qiú)市場(chǎng)，食品行業(yè)無(wú)疑昰(shì)能夠(gòu)穿越牛熊的長(zhǎng)坡厚雪的優(yōu)質賽(sài)道。過(guò)去十年食品飲(yǐn)料也昰(shi)A股“王者之師(shī)”，主(zhu)要得益于白酒、飲料、休閑(xián)零食等子行業的突齣(chū)錶(biǎo)現(xiàn)。龍(lóng)頭(tóu)股業績(jī)錶現(xian)充分體(tǐ)現了(le)上述特(te)徴(zheng)，股價(jià)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)(zhang)幅亦(yi)大幅跑贏(yíng)(ying)上證指數(shù)、滬(hù)深300等主要股指。

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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南🥒、菲律宾、印尼、马来🥭👝🍑、新加坡🩳🩰👘、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%🥬🥑。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）😡，预计推动以越南👠👠、马来西亚🥒🍑👄、泰国🎒🤍🤍🥥、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性👝，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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吃(chi)喝(he)板块近期持续回调，但于当前位置或不必(bi)过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于(yu)经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需(xu)要时间，消费场景受限导致(zhi)行业短(duan)期仍(reng)然承压，但最悲观的时刻或(huo)已过去，板(ban)块(kuai)中长期(qi)配置机会逐(zhu)步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估(gu)值(zhi)已(yi)处于近(jin)十年(nian)较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健(jian)的盈利(li)能力，资金对(dui)行业的中长期配置(zhi)偏好或逐(zhu)步提(ti)升。

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1、本周，地缘政治冲突升级带动市(shi)场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证(zheng)指数、深证成指(zhi)本周双双(shuang)收跌，创业板指(zhi)周涨幅收窄。在业(ye)内机构看来，短期事件引发(fa)的下跌(die)或为投资者提供布局机会，情(qing)绪修复后，内因仍是决定市(shi)场(chang)走势的主要因素，后续(xu)看好泛科技方向机会。

2、彭愽(bó)美元現(xiàn)貨(huò)指數(shù)的一箇(gè)月期隱(yǐn)含波動(dòng)率自 4 月初以(yi)來(lái)呈下降趨(qū)勢(shì)，週五的風(fēng)險(xiǎn)逆轉指(zhi)標(biāo)爲(wèi) 4 月 9 日以來最不看空的水平。