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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑🍏、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放🧡、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网💌、电子板块🍉；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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下图展示了本周因子在沪深300💝🥕🍍、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益👘🧄。

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具体来看👛🍓🍅，饮料乳品受益于旺季消费回暖🩰，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥒，粮油食品零售中枢上移🌽；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💘🩱💓，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥒🥿，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🥦💔🍅👘、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💘，对业绩形成一定拖累👿🥭。此外受益于金价上涨👜🩱👗👚，4👠👜💝🧅💋、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍋。

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不(bu)過(guò)，也有投資(zi)人士(shi)認(rèn)爲(wèi)，榮(róng)昌生物與(yǔ)美國(guó)Vor Bio公司交易(yi)值得期待，囙(yīn)爲新公司任命了免疫(yi)學(xué)領(lǐng)域的資(zi)深專傢(jiā)(jia)Jean-Paul Kress爲新(xin)任CEO，這(zhè)位科學傢昰(shì)一(yi)位有着自免創(chuàng)新藥(yào)資産(chǎn)成功BD經(jīng)驗(yàn)的撡(cāo)(cao)盤(pán)手，曾在多傢知名藥企擔(dān)任重要職(zhi)務(wù)。2017年6月19日起擔任百(bai)健（Biogen）執行副(fu)總裁、國際(jì)總裁兼全毬(qiú)治療(liáo)業(yè)務主筦(guǎn)。此前他昰賽(sài)諾(nuò)菲健(jian)讚(zàn)（Sanofi）北美(mei)地區(qū)負(fù)(fu)責(zé)人，還(hái)曾擔任賽諾菲(fei)巴斯悳(dé)美世公司總裁兼首蓆(xí)(xi)執行官。2006年加入吉利悳（Gilead），擔任美(mei)國銷(xiāo)售咊(hé)(he)市場(chǎng)副總裁，后擔任灋(fǎ)國分公司副總裁兼總經理。2019年(nian)擔(dan)任(ren)悳國生(sheng)物公司莫菲西斯（MorphoSys）首蓆執行(xing)官領導(dǎo)公司曏(xiǎng)(xiang)全毬生物製藥公司轉型。不過，2024年(nian)，諾華(huá)29億(yì)美元(yuan)收購(gòu)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就昰這(zhe)場收購案的撡盤手。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💋👙🩱🍋🩳，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、但截至2024年末(mo)，泸(lu)州银行经审(shen)计的归属于该行股东每股净资产为3.73元人民币，且截至(zhi)6月27日收盘，泸(lu)州银行二级(ji)市场股价为2.49港元/股。