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上涨中的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大(da)，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资者占比更高(gao)，因(yin)此对流动性和资(zi)金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松(song)区间(jian)，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产(chan)业政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次(ci)降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联网+”行动(dong)计划列为全年工(gong)作(zuo)重点。一系列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部(bu)环境转(zhuan)好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美(mei)贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全(quan)面降准，累(lei)计下(xia)调(diao)金融机构存款(kuan)准备金率1个(ge)百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿(yi)元，大幅超出市(shi)场预期，带动(dong)A股迎来春季(ji)躁(zao)动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来(lai)看(kan)，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要(yao)关注货币(bi)宽松的持续性(xing)，即降(jiang)准降息的节奏和力度。

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