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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的(de)表(biao)态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场(chang)对其潜在(zai)执政不确(que)定性(xing)的担忧，而(er)这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近(jin)期美元资(zi)产回流，美(mei)股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度(du)全(quan)球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角(jiao)度(du)为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和(he)情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板块。

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据悉🍊🍎，海纳医药成立于2001年👛👝🩲🍎，是一家从事改良型创新药和高端仿制药的全流程医药研发公司👚，主要分为医药研发服务和自持品种销售两大类💛。2023年6月🍉🍑，海纳医药曾积极推进创业板上市计划，拟募集资金高达8.5亿元，然而至2024年6月，该公司却主动终止了这一上市进程🍍😈。

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（二）电解(jie)铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息(xi)，但实际关税并不明朗阻(zu)碍降(jiang)息，市场波动率依然(ran)较大。中美关系阶(jie)段性缓和后(hou)，更需(xu)关注实际供需(xu)。供应上电解铝净进(jin)口修正较多，俄铝(lv)进口量明显(xian)高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象(xiang)，俄(e)铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增(zeng)长。预计(ji) 2025 年供应(ying)量 4655 万吨，同比(bi) +2.6%。2025 年全年角度(du)看，消(xiao)费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝(lv)（+75）、出(chu)口（-25），合计用(yong)铝增长(zhang) 100 万吨(dun)，增速(su)约 2.21%。全年平衡(heng)上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏(pian)低且有挤仓现象，建议(yi)短期(qi)谨慎对待。预计(ji)主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨(dun)（区间上沿有挤仓(cang)可能性的考虑）。

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2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈(tan)判期即将结束，全面达(da)成协议概率小(xiao)、恐对(dui)市场形成冲击，但(dan)流动性存在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在(zai)释放利好带动市场向上可能。较上(shang)月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会(hui)的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长(zhang)科(ke)技板块的(de)回调风险。