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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🩳💯。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🍍🥦。美联储将延续降息🥾，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折😡，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性💝😻，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🧡🥭🤍🍏。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🥒🍓💋，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后🥕，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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例会公报重申🧄，要实施适度宽松的货币政策，加强逆周期调节💌💋🤬💝，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🍆💘👘，加大货币财政政策协同配合💯👗💓，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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1、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力💋🍈💖，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🩳。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👠👡。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍉🍒，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👜💞🍊🥿、外资未有明显增量💗。