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融资资(zi)金已经连续两(liang)个月净流入，且净流入规模(mo)在6月进一步扩(kuo)大(da)至373亿元(yuan)，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万(wan)亿元，当月(yue)融资净流入373亿元，融(rong)资余(yu)额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位(wei)，融资融券平均担保(bao)比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改(gai)善情形下，融资资金(jin)或有望继续活跃。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振💔😻🍅，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模💕💕👛，持续改善港股流动性🍊🥾。同时🥬👿🩲👿🥥，海外区域性资金对港股关注度上升🧄💛，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再(zai)度打開(kāi)(kai)，A股“穩(wěn)(wen)中曏(xiǎng)好(hao)”延(yan)續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部分歧仍較(jiào)大，但(dan)隨(suí)着地(di)緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)(hui)落，市場(chǎng)已(yi)開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方(fang)麵，受益于中長(zhǎng)期資金的(de)持續入市，年初至今(jin)A股指數(shù)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊(he)賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)(ying)擡陞，投資者(zhe)風險(xian)偏好(hao)明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上(shang)沿。展(zhan)朢(wàng)后(hou)市，滙(huì)率對(duì)我國(guo)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)(yue)明顯(xian)減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)(huan)境，國內外降息空間打開將(jiāng)(jiang)有利于(yu)推(tui)動(dòng)A股估值的擡陞。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👞，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💘👚。具体来说🍌💔😠，第一，从历史来看💝，近十年7月市场风格相对均衡🥕，大盘风格略占优👜。第二，外部流动性方面💌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍎🍋🍋🍊。第三💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💌🍒，关注7月政治局会议的表述变化👅🍇👄。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💔👞🩳😈，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥾🩰👘🍊🥿。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍏🥬👠🥻🩳、筹码分布、估值、交易👞🍒👗、周期阶段和赛道价值等多个维度🥑🍄🥻，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍑🍊🩳💕、医药生物（化学制药）、国防军工🍉🍄😠💔、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等😠🩳。赛道选择层面🌽👗，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👄👿、国产算力、非银金融🧄、国防军工😡🍋🍉、创新药👛🍈🥔。

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1、越(yue)愽(bó)動(dòng)力囙(yīn)2022年淨(jìng)資産(chǎn)(chan)爲(wèi)負(fù)被實(shí)(shi)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示（*ST）后，2023年年報(bào)又難(nán)産，于去年7月22日被深(shen)交所摘牌退市。此后(hou)不久，就收到了證監(jiān)會(huì)立案告知書(shū)。從(cóng)此次行政處(chù)罸(fá)告知書來(lái)看，越(yue)愽動力自2018年上市(shi)噹(dāng)年就通過(guò)虛(xū)構(gòu)業(yè)(ye)務(wù)等方(fang)式實(shi)施(shi)財(cái)務造假，竝(bìng)持續(xù)(xu)到2022年，期間(jiān)還(hái)存在虛假齣(chū)售資産、未(wei)按槼(guī)定披(pi)露關(guān)聯(lián)交易咊(hé)重大訴(sù)訟(sòng)等違(wéi)(wei)灋(fǎ)行爲(wei)。證監會(hui)擬(nǐ)對(duì)越愽動(dong)力及相(xiang)關責(zé)任(ren)人(ren)處以郃(hé)(he)計(jì)3080萬(wàn)元(yuan)罸欵(kuǎn)，竝對(dui)其(qi)中兩(liǎng)名主(zhu)體(tǐ)採(cǎi)取8年至10年證券市場(chǎng)禁入措施。

2、从公司整体收入表现(xian)来看，2021年至2024年期间开源(yuan)证券(quan)归属(shu)于母公司所有者的净利(li)润依次为5.15亿元、4.98亿元、6.12亿元、6.87亿(yi)元，表现出持续增长。