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分行业(ye)来看，国防(fang)军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高(gao)于其他行业，银行、建筑装(zhuang)饰、石油石化(hua)、煤炭(tan)、非(fei)银金(jin)融估值水平较低(di)，其中银行的估值水平处于末位。

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短期金融搭台🥬💟🤍🤍，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👝，稳定币主题🍄🍅🍏👞、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🧡🥕。高股息资产中期估值重估是趋势😻👡，待短期市场关注度回落后👘🥔🥑，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👠、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝👢🧡🧄🤬、锡👝、钴、铅价格环比上行🥥👿，锌👙🍏、镍价格环比下行😈；铜🩳💕💝、铝、锌、锡🍍🩲、铅库存下行🩱🥥🍓，镍库存上行👘🤍🍅。贵金属方面👢😡，黄金期现价格下行，白银期现价格上行💞💝🥔。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行👿😡。

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接下來(lái)，各地各部門(mén)還(hái)(hai)將(jiāng)持(chi)續(xù)推進(jìn)相關(guān)(guan)工作。比如，在(zai)設(shè)備(bèi)(bei)更新方麵(miàn)，應(yīng)抓緊(jǐn)推齣(chū)加力實(shí)施設(she)備更新貸(dài)(dai)欵(kuǎn)(kuan)貼(tiē)息政筴(cè)，進一步(bu)降低(di)經(jīng)營(yíng)主體(tǐ)設備更新螎(róng)資成本。這(zhè)既能爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)業(yè)(ye)註(zhu)入新的活力，促進其設備更(geng)新(xin)改造陞(shēng)級(jí)，也能爲戰(zhàn)畧(lüè)性新(xin)興(xìng)産業、未來産業創(chuàng)造更好的髮(fà)展環(huán)境。

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1、市场越来(lai)越(yue)乐观地认为，美联储(chu)可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储(chu)观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五，市场预计美(mei)联储在7月底的下一次(ci)会(hui)议上降息的可能性为18.6%，高(gao)于(yu)前一(yi)周的14.5%。与此同时，投资者押注9月底前降息的可能(neng)性大幅上升，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

2、本周市场(chang)各指数全面上(shang)涨(zhang)，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中(zhong)证(zheng)500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨(zhang)5.69%，北证50指(zhi)数上涨6.84%。