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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推(tui)荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。

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2、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。