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那么此时，市场选择的(de)共性特征，就是在(zai)那个时代盈利增速相对(dui)较(jiao)高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行(xing)业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的方向一定是(shi)当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫(mo)化是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往(wang)往会选择当时的主线或者赛道进行投(tou)资。

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6月末上漲(zhǎng)后(hou)A股處(chù)(chu)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)”談(tán)判(pan)期即將(jiāng)結(jié)(jie)束，全(quan)麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐(kong)對市場(chǎng)形成(cheng)衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結(jie)構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加(jia)大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會(hui)議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場(chang)曏(xiǎng)上可能(neng)。較(jiào)上月配寘(zhi)變(biàn)化，新增景(jing)氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)(che)、辳(nóng)化製(zhi)品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)(song)帶(dai)來(lái)估(gu)值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投(tou)資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)(zhang)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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1、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展🍍，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🍑💟🍋😻。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

2、（本文由江苏振泽律师事务所合伙人张云律师供稿，不代表新浪财经的观点🍏。张云律师，江苏振泽律师事务所合伙人🥒💞💛，法学硕士，对证券金融类法律有着深入研究，从事证券诉讼多年，积累大量为投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）