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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈(tan)判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场(chang)形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市(shi)场波动(dong)加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化(hua)对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成(cheng)长科技(ji)板块的(de)回调风险。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导🥕🌽👜、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目🍋；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项🍒🥭🤍；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看(kan)可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但(dan)如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同(tong)步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看(kan)，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季(ji)的(de)话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式(shi)，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的(de)行情逻辑可能(neng)是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催(cui)化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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6月29日💝🩳，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🍉，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🍄🍄，并同步募集配套资金。经初步测算👝👿🩱，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市🥻🤬🩰。公司股票自6月30日开市起停牌🥝🥝🥕🩲，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🍏👛😈。

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1、國(guó)恩股份：公(gong)司已于2025年6月26日曏(xiǎng)香港(gang)聯(lián)(lian)交(jiao)所遞(dì)(di)交了髮(fà)行(xing)境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申(shen)請(qǐng)，竝(bing)于衕(tòng)日在香港聯交所(suo)網(wǎng)(wang)站刊登了本次髮行竝上市的申請資料(liao)。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🥬，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升👙，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👠，以及估值吸引力等因素🥭，都推动了港股市场回暖💝。