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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🍒、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长💛。从社零表现来看，粮油食品、家电😻、家具、金银珠宝等零售延续较高景气💛🧄，相关领域盈利有望持续改善。

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供应方面🍆，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右👄🍇。后续国内到港增量约 500-1000 万吨💋👙👿🧡，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨👅🥑🥑，过剩压力较年初预期水平大幅缓解💌👄。需求和库存方面😠🥔，偏乐观的假设下🥑💯🍏，短期钢企暂无大幅减产的预期🩳🥦，铁水节奏或类似于 2023年😈💘🥕，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天👅🧄🩰，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍆。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间👚🍆，低于去年同期水平🍊。四季度随着铁水产量季节性下降🍇👝🍄，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🍍👅👗，有压力但也相对有限🍌👅。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🥬🥑💖，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响💟🩰👚🥿👄，存在分化👅🥦🥬💕，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🧅🍏👘，建议更多把握矿价承压下行的机会💓💋👠。

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报告称，由于全(quan)球供应增加，澳大利亚头号(hao)出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会(hui)回(hui)落。铁矿石出口收入可(ke)能从今年(nian)的(de) 1160 亿澳元降至明年的(de) 1050 亿澳(ao)元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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