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展望后市，市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。接下来，战略上保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上(shang)认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。

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豪威集糰(tuán)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)(fa)行境外上市股份（H股）竝(bìng)在香(xiang)港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市(shi)的申請(qǐng)，竝(bing)于衕(tòng)日在香港(gang)聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮(fa)行上市的申請資料。

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当(dang)前市(shi)场对(dui)于波动率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率(lv)新低本身并不代表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素(su)催化(hua)下波动率回归交易的结果(guo)。向后看，年内(nei)指数有(you)较大可(ke)能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判(pan)断风格，主(zhu)要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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