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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。