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维持年度策略观(guan)点：牛市(shi)上半场金融再通胀(zhang)，红利(li)底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再(zai)通(tong)胀，实际(ji)利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济(ji)。当前仍(reng)处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动(dong)性(xing)宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回(hui)归，红(hong)利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上(shang)下(xia)半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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5月份，全国服务业生(sheng)产指(zhi)数同比增(zeng)长6.2%，比上月加快0.2个百分点。分行业看，信息传输、软件(jian)和信息技术服务业(ye)，租赁和商务服务业，批发和零售业生产指数同比分别增长11.2%、8.9%、8.4%，分别快于服务业生产(chan)指数5.0、2.7、2.2个百分点。1-5月份，全国服(fu)务(wu)业生产指数同比增长5.9%。1-4月份，规模以上(shang)服务(wu)业企业营业收入(ru)同(tong)比(bi)增(zeng)长7.2%。5月(yue)份，服务业商(shang)务(wu)活动指数为50.2%，比上月上升0.1个百分(fen)点；服务业业务活动预期指数为56.5%，上(shang)升0.1个百分点。其中，铁路(lu)运输、航空运(yun)输(shu)、邮(you)政、电信广播电视及卫星传(chuan)输服务、互(hu)联网软件及信息技术服务等(deng)行业商务活动(dong)指数位于55.0%以上较(jiao)高景(jing)气区(qu)间。

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