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田希蒙：预计港股在政策托底🥭🥻、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💛👝，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🥝💓🩳👿。估值方面🍏🍇🥒🥾，恒指动态PE约为10倍🥦，处于历史中低位🤬😈🍓，科技、医药等成长板块仍具修复空间🩳🍆🍏。

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上游(you)低开工状态难以长(zhang)期维持，利(li)润的修复也将驱动厂家(jia)复产，随着钢(gang)材产量的下滑(hua)，市场供需缺(que)口趋于(yu)回(hui)补、库存的消(xiao)化难(nan)度进一步(bu)增(zeng)加(jia)，短期价格上涨存(cun)在阻力(li)。随(sui)着(zhe)旺季(ji)的临近、钢材重(zhong)回增产周期，硅铁去库进程有(you)望加速，估值存(cun)在修复空间；但旺季结束后钢(gang)材再次进入减产周期，下游刚需的收(shou)缩(suo)将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体(ti)来看，行业产能长期过剩(sheng)背(bei)景下、供需关系的改善(shan)仍将(jiang)依赖厂家端的控产情况(kuang)，下半年硅铁估值存在修(xiu)复机会，但(dan)价格的反弹(dan)高度或将较为有限。

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2、► 成长型回报：科技、新消费、创新药等，也均为(wei)ROE修复抬(tai)升的板(ban)块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠(gang)杆和向上动能(neng)的环境下，一些能(neng)够(gou)提供新的增长方向的结(jie)构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消(xiao)费、适(shi)应AI方向的互联网科技(ji)、中国企业具有明显优势但暂(zan)时(shi)未受关税波及的创新(xin)药也均为近期ROE明(ming)显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相(xiang)对缺乏。