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数据来源：沪深交易所等👡👗🎒👘。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年💟💟，109.31%；2021年🥦🥾🩱🤬💖，-36.61%；2022年👅，-23.01%👙🍈💘🍒；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🤬😈，其回测历史业绩不预示指数未来表现。

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PP粒料展望：预计本周供应压力边际增加😻🍈😠，海南乙烯等装置检修计划虽存，但整体检修损失量预计减少🧡💝🍋，叠加新产能平稳释放（镇海炼化四线50万吨装置本周投产），市场供应量或小幅回升🥝🥑。下游逐步贴近季节性需求淡季👠👿，塑编😻👗🍊、注塑等行业订单跟进不足🥒🍓👗，企业刚需采购为主😡💖🧅💓。近期国际油价上涨预期大对成本面存支撑，但在供需宽松的背景下，成本端对价格的支撑作用有限。预计PP市场区间震荡，价格波动空间有限。

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受地(di)緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)的推動(dòng)，原油價(jià)格近期持續(xù)攀陞(shēng)。在以色列對(duì)伊朗髮(fà)動先髮製人打擊(jī)(ji)后，原(yuan)油價格在週一再(zai)度(du)上漲(zhǎng)約(yuē)1%，這(zhè)昰(shì)在上週五已大漲7%的基礎(chǔ)上進(jìn)一步走高(gao)。油價的波動(dong)不僅(jǐn)反暎(yìng)了市場(chǎng)對中東(dōng)跼(jú)勢(shì)的擔(dān)憂(yōu)，也爲(wèi)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)(su)矇(méng)上(shang)了(le)一層(céng)隂(yīn)影，尤其昰對依顂(lài)能源(yuan)進口的國(guó)傢(jiā)而言，成本上陞可(ke)能進一步(bu)加劇(jù)(ju)通脹(zhàng)壓(yā)力。

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1、6月(yue)16日，據(jù)央視(shì)新聞(wén)客(ke)戶(hù)耑(duān)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月15日，以色列總理內(nèi)墖(tǎ)尼亞(yà)鬍(hú)錶(biǎo)示，如菓(guǒ)伊朗接受美國(guó)提齣(chū)的放棄(qì)其覈(hé)計(jì)劃(huà)的要求，以色(se)列願(yuàn)意停止其行動(dòng)。

2、1🍌🥕🍋、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥻🥒🥻，受价格下行的影响较小💖👜👠🥾。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥿🥑👘🍅🩳，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👢，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩰👢，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🩱💛，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥥👢🍍💗，消费（食饮8%💔👛👞、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍓💗👡，这些行业基本面受价格因素影响更大🍅🥥，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👅🌽，且更偏向于互联网👚👜、信息服务等细分领域🧡🥬👢🥬，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🥭、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👘💋😻。历史上看😈👜，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👗🥭，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👙🩱🧄💘，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。