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1、中金公司认为，当前有结构亮点的宏观与市场环境🥑🍆，都更有利于港股🥻👙。因此不论是提供稳定回报的分红、还是作为结构性机会主线的新消费、AI科技、甚至创新药💕🥬，港股都更有优势🥥🍇🍑🥥，这也解释了港股市场的跑赢优势。预计年内相对确定的南向增量资金为2000亿至3000亿港元，全年累计流入可能超过万亿港元🥕。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化(hua)，尤(you)其港股表(biao)现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春(chun)节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联(lian)储加息(xi)预期升(sheng)温的背景下(xia)持续下跌，恒(heng)生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得(de)全A全(quan)年(nian)上涨9%，结构(gou)上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期(qi)资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通(tong)胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若(ruo)降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。