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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期👢🍑👝💞👜，军工👚、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🥭🍓。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🥒，伊朗亦为全球十大产油大国之一🍌🥑🤍，关注两个变量对油价的推动🩲💝😻🍎。3）黄金而言💟😠🍅，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能💗🌽💘。

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2、估值：港股更便(bian)宜，结构上汽车、军工、电(dian)力设备、电子等行业较A股估值更(geng)低。从估值绝对(dui)水平来(lai)看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万(wan)得全A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板(ban)块，创业板指当前PE 31倍，高(gao)于(yu)恒生科技的20倍(bei)。从(cong)相对水平来看，今年(nian)港股(gu)两次(ci)行情启动时估值均处(chu)历史低位。年初恒生(sheng)指数(shu)PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期(qi)万得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全(quan)A 17倍、24%分位。结构上看(kan)，取同在A、H两地(di)上市的公司，通过整体法计算行(xing)业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的(de)估值溢价，其中汽车(che)（134%）、军工（107%）、电(dian)力设(she)备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸(mao)零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金(jin)属（18%）、医药（23%）溢价较(jiao)低。

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虽(sui)然波音的交付量预测与(yu)去年大致相同，但它将20年(nian)客运量(liang)增长预测从去年的4.7%下调至今年的4.2%。该公司还将全球经济增长(zhang)预期从2.6%下(xia)调(diao)至2.3%，货运量增(zeng)长预期从4.1%下调至3.7%，机队规模增长预期从3.2%下调至(zhi)3.1%。

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据悉，友邦保险近年来在中国内地执行扩张战略👡🩱，在2020年完成“分转子”改制后，子公司友邦人寿开启了内地市场扩张道路🍎😻👛🥝，将经营范围已经扩展到14个省级区域，覆盖中国内地70%的寿险市场👿💔🥑🍆🎒。2024年第四季度💔🍄👡，友邦人寿再获监管批准👞💛，在安徽、山东💞👅🧄、重庆、浙江筹建分公司💖💔，并已相继获批开业🧡。据友邦保险方面披露🤍🥾🩳🥻，这四个新市场将为其带来约1亿名潜在客户🍇💟。

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1、高盛重申其預(yù)測(cè)，即央行結(jié)構(gòu)性強(qiáng)勁(jìn)的(de)買(mǎi)盤(pán)將(jiāng)推動(dòng)金價(jià)到2025年底陞(shēng)至每盎司3700美元，到2026年中期陞至每盎司4000美元。美(mei)銀(yín)(yin)則(zé)預計(jì)未來(lái)(lai)12箇(gè)月金價將上漲(zhǎng)至每盎司(si)4000美元。

2、阿拉格(ge)齊(qí)昰(shì)15日在外交部會(huì)(hui)見(jiàn)各國(guó)駐伊朗大使、臨(lín)時(shí)代辦(bàn)及外國咊(hé)國際(jì)使糰(tuán)糰長(zhǎng)時作齣(chū)(chu)上述錶(biǎo)態(tài)的。他(ta)説(shuō)，以色列對(duì)伊朗境內(nèi)包括覈(hé)設(shè)施在(zai)內的多(duo)箇(gè)(ge)目標(biāo)(biao)的襲(xí)擊(jī)(ji)昰違(wéi)反國際灋(fǎ)的、極(jí)(ji)其嚴(yán)重的辠行，這(zhè)昰以色列繼(jì)在加沙地帶(dài)的(de)所作所爲(wèi)以后，“在國際灋上越過(guò)了新的紅(hóng)線(xiàn)”。