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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🍑🥥🍍，如科技🍍🍌🩰、互联网💛💌、港股通消费等。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相(xiang)对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势(shi)的主要因素是较(jiao)为宽(kuan)松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关(guan)于关税问题已经原则上(shang)达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新(xin)年度同期较低(di)水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为(wei)与(yu)前(qian)低时期相比，宏(hong)观与基本(ben)面均有好转(zhuan)，再(zai)破前低(di)概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素(su)。目前看，新棉丰(feng)产预期较强，本年度国内新棉种植面积同(tong)比增加已(yi)是市场共识，新疆地(di)区棉(mian)花(hua)处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但(dan)短期难有(you)大幅超预期新增。终端纺服(fu)产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速(su)要好于纯棉类需求。进出(chu)口(kou)方面，美(mei)国是我国(guo)主(zhu)要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税(shui)仍(reng)然较高，且未(wei)来降至特朗普上台之(zhi)前水平难度(du)较大，对于棉花(hua)进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响(xiang)。整体来看，当前棉花供需格局要(yao)好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未(wei)来(lai)，棉花刚需仍在，需求韧性较(jiao)强，叠加新棉上(shang)市前低(di)进口、低库(ku)存现状(zhuang)，棉(mian)价重心或有一定(ding)抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预(yu)期偏弱，预计开秤(cheng)价格与去年同期持平(ping)或略有下(xia)降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有(you)上移，但空间预计(ji)有限。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🌽🥭👗、外部政策风险以及市场情绪波动🥿🍍💕，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🩲，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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1、幾(jǐ)傢(jiā)可比(bi)公司的負(fù)債(zhài)主要集中在經(jīng)營(yíng)(ying)負債科目，有息負(fu)債佔(zhàn)比極(jí)小，有息負債率最(zui)高不超過(guò)24%；而至純(chún)科技的負債卻(què)高度集中于有息負債，有息負債(zhai)率高(gao)達(dá)42.33%。

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