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从轮(lun)动高度来看，第一轮行情的(de)轮动高度更高。统计相对(dui)万得全A跑出超额收(shou)益的行业，这些行业的平均超额(e)收益达到(dao)7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间(jian)最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮(lun)因板块轮动(dong)加速且资金存(cun)量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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黄金：我们认为尽管经济衰退(tui)风险转弱(ruo)一定程度上削弱了金价持续上涨的动力，但(dan)考虑到美国财政压力(li)去美元化与黄金价格中枢的持(chi)续(xu)上行(xing)，将利好金(jin)矿股的盈利(li)提升(sheng)，而具备增产预期，以及成本上(shang)行趋稳甚至有降本空间的标的有(you)望跑赢或实现补涨(zhang)。

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6月3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元(yuan)）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日，某券(quan)商举办(ban)的医药策略会，现场人头攒动(dong)，不少人即便被挤(ji)到门外，仍高举(ju)手机(ji)拍摄PPT（演示文稿）。

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1、1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年(nian)全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱(ruo)主(zhu)要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净(jing)利润(run)占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈(ying)利表现(xian)。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高(gao)，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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